Avevamo lasciato l'ultimo episodio della prima stagione con il ritrovamento di un cadavere nella macchina diAndy.. subito sembrava Lafayette ma invece si scoprirà che è Ms. Jeanette alla quale hanno anche portato via il cuore. Chi sarà stato a compiere questo efferato omicidio proprio fuori dal Merlotte? Andy si mette subito ad investigare, ma finirà sospeso dallo sceriffo Bud.
Tra Sookie e Bill inizia qualche problema dopo che è venuta a sapere che Bill già da 2 settimane aveva trasformato Jessica in vampira e che aveva a che fare con la morte dello zio Burtlett.
Intanto vediamo Lafayette che non è morto... ma poco ci manca visto che è incatenato in sotterraneo di Eric insieme ad altre persone... (bellissima la scena quando Eric fa la sua comparsa con la carta stagnola in testa... rinnoverà la sua chioma bionda).
Jason si ritrova "rapito" dalle prospettive che la religione può dargli e segue così tutti i consigli del reverendo Newlin.
Sam ricorda cos'era successo quando era giovane, quando si era introdotto nella casa di Maryann scoprendo così che anche lei aveva qualcosa di speciale rispetto agli altri umani.... proprio a casa di Maryann tra Tara ed Eggs comincia ad esserci del tenero.