Avevamo lasciato Sookie (Anna Paquin) sul portico di casa di Bill (Stephen Moyer) in compagnia di 3 feroci vampiri…Ma la ragazza sembra immune alle intimidazioni e gli “amici” di Bill la fanno alla fine entrare. La situazione non migliora quando Sookie viene minacciata dai vampiri affamati finchè Bill la rivendica come “sua”.
Oltre a Malcolm, Liam e Diane (i tre vampiri) ci vengono mostrati anche i 2 umani che si accompagnano a loro come vittime volontarie e quando Bill sta per assaggiare “Jerry” Sookie lo avverte che il ragazzo ha l’epatite D: una forma di epatite che non causa danni agli umani ma colpisce i vampiri per un mese.
I 3 vampiri decidono di andare via per punire il traditore e Bill e Sookie rimangono soli a chiarirsi ma la ragazza scossa per  l’incontro con i vampiri torna a casa.
Intanto al Merlotte’s Sam (Sam Trammell) e Tara (Rutina Wesley) bevono birra e si confidano sulle rispettive cotte: Sookie e Jason Stackhouse (che famiglia di rubacuori..)
Sam rivela a Tara che Sookie non può sentire i pensieri del vampiro e la ragazza gli fa notare quanto questo metta a proprio agio l’amica costretta da sempre a sforzarsi di non “entrare” nelle menti degli altri.
L’altra cameriera del Merlotte’s, Dawn, torna a casa dove ha lasciato il fidanzato Jason(Ryan Kwanten) legato nudo al suo letto (per tutta la giornata), ma ad accoglierla c’è un aggressore incappucciato che si rivela alla fine essere lo stesso Jason che voleva vendicarsi con uno scherzo…
Sookie tornata a casa trova Bill ad attenderla, la ragazza decide di non volerlo più rivedere perché i due sono troppo diversi e perché si sente spaventata dai vampiri che ha incontrato a casa di Bill.

Il giorno seguente Tara picchiata dalla madre alcolizzata decide di andar via di casa e va dal cugino LaFayette mentre Sookie si confida con la nonna sui suoi dubbi sul vampiro:deve seguire il cuore o la ragione?
Jason per risolvere i propri problemi sessuali decide di rivolgersi a Lafayette che gli vende una provetta di V (sangue di vampiro) intimandogli di berlo a piccole dosi.
Sam telefona a Sookie chiedendole di andare a chiamare Dawn in ritardo a lavoro ma la ragazza trova l’amica morta nel suo appartamento.