Dopo aver interrogato i testimoni lo sceriffo e il detective Bellefleur prendono in custodia Jason che in un momento di panico ingerisce tutta la provetta di V che gli aveva dato Lafayette. Gli effetti collaterali si mostrano durante l’interrogatorio alla centrale, sarà l’arrivo di Tara (Rutina Wesley) a salvare Jason da guai seri.

Nel frattempo nonna Adele chiede a Sookie di usare i suoi poteri telepatici per indagare tra le menti degli abitanti di Bon Temps in cerca di qualche indizio, alla fine la ragazza decide di chiedere a Bill (Stephen Moyer) di accompagnarla al Fangtasia, il bar di vampiri frequentato da Maudette e Dawn, ricordandogli di non considerare l’uscita un appuntamento. Tara trova Jason nel pieno dei suoi problemi sessuali, causati dal suo incauto uso del V. La ragazza decide di aiutarlo e lo accompagna all’ospedale dove viene sottoposto ad una dolorosa procedura…..

Al bar Sookie conosce Erik l’affascinante vampiro proprietario che riconosce le foto che la ragazza gli mostra, sia Maudette che Dawn sono state al Fangtasia. Il vampiro si mostra inoltre molto interessato a Sookie ma prima che la situazione possa degenerare la ragazza, grazie al suo potere, avvisa tutti di una retata della polizia e riescono a scappare.

Sulla strada del ritorno Bill fa uso dei suoi poteri su di un poliziotto e la scena non fa che sconvolgere Sookie sempre più spaventata dal mondo dei vampiri.

Nel frattempo Sam(Sam Trammell) si reca a casa di Dawn per indagare a modo suo “annusando” le lenzuola della vittima…